QuickBooks में चेस बैंकिंग लेनदेन को कैसे डाउनलोड और आयात करें?

QuickBooks की विशेषताओं में से एक आपके बैंक की वेबसाइट से बैंकिंग लेनदेन डाउनलोड करने की क्षमता है। इस सुविधा के साथ, आप अपने सभी बैंकिंग लेनदेन को QuickBooks में डाउनलोड कर सकते हैं। कई बैंक अपने लघु व्यवसाय खाताधारकों के लिए यह सुविधा प्रदान करते हैं। चेस बैंक क्विकन और क्विकबुक सॉफ्टवेयर दोनों के लिए डाउनलोड की अनुमति देता है। इन डाउनलोड के लिए किसी विशेष बैंक का उपयोग करने में कठिनाई कई विलय के साथ आती है जो लगभग हर साल होती है। 2009 में, चेस बैंक द्वारा वाशिंगटन म्यूचुअल बैंक को खरीद लिया गया था, और इस परिवर्तन के कारण WAMU ग्राहकों को अपनी ऑनलाइन-बैंकिंग सेटिंग्स को फिर से कॉन्फ़िगर करना पड़ा।

QuickBooks कंपनी फ़ाइल खोलें। होम स्क्रीन के शीर्ष मेनू बार में स्थित "बैंकिंग" विकल्प पर क्लिक करें। जब मेनू खुलता है, तो "ऑनलाइन बैंकिंग" और फिर "ऑनलाइन सेवाओं के लिए खाता सेट करें" चुनें। "अपना QuickBooks खाता चुनें" पर क्लिक करें। यह यहां है कि आप अपने व्यापार जांच खाते को ऑनलाइन चेस डाउनलोड को असाइन करेंगे। "अगला" पर क्लिक करें।

यदि आप चेस बैंक द्वारा खरीदे गए बैंक के खाताधारक थे, और आपको ऑनलाइन-लेन-देन डाउनलोड में समस्या होने लगती है, तो यह यहां है कि आप पूर्व बैंक के नाम से चेस बैंक में बदल जाएंगे।

"डायरेक्ट कनेक्शन" विकल्प चुनें, और फिर "अगला" पर क्लिक करें। इस विंडो में, "हाँ, मेरा खाता QuickBooks ऑनलाइन सेवाओं के लिए सक्रिय किया गया है" चुनें और "अगला" पर क्लिक करें। यदि आपका खाता सक्रिय नहीं किया गया है, तो "खाता सक्रिय करें" विकल्प चुनें, और इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संकेतों का पालन करें।

ग्राहक आईडी, पासवर्ड दर्ज करें और फिर उस पासवर्ड की पुष्टि करें जिसका उपयोग आप चेस में अपने ऑनलाइन खाते तक पहुंचने के लिए करते हैं। अब "साइन इन" पर क्लिक करें। QuickBooks सॉफ़्टवेयर चेज़ के सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा और बैंक डेटा डाउनलोड करना शुरू कर देगा। डाउनलोड पूरा होने पर "समाप्त करें" पर क्लिक करें। आपका चेस बैंक खाता अब सक्रिय हो गया है और डाउनलोड करने के लिए तैयार है।

चुनें कि आप अपने बैंकिंग लेनदेन को डाउनलोड करने के लिए कौन सा तरीका पसंद करते हैं। "साइड-बाय-साइड" मोड एक विंडो है जिसमें स्क्रीन के बाईं ओर वर्तमान QuickBooks खाता शेष है और दाईं ओर आपका ऑनलाइन बैंकिंग खाता शेष है। "ऑनलाइन खाते डाउनलोड करें" विकल्प चुनें, और "लेन-देन प्राप्त करें" पर क्लिक करें।

"रजिस्टर मोड" क्विकबुक और चेस बैंक खाते दोनों में रजिस्टरों को प्रदर्शित करता है। जैसे ही लेनदेन डाउनलोड हो जाते हैं, आप चेस खाते में रजिस्टर को क्विकबुक रजिस्टर में जानकारी स्थानांतरित करते हुए देख सकते हैं। आप किस मोड का उपयोग करते हैं यह महत्वहीन है, और आप किसी भी समय मोड बदल सकते हैं।

ये लेनदेन स्वचालित रूप से QuickBooks कंपनी फ़ाइल में आयात किए जाते हैं, इसलिए उन्हें डाउनलोड करने के बाद कोई और कदम आवश्यक नहीं है।

लेन-देन दर्ज करने के लिए किस विधि का उपयोग करें चुनें। यदि आप नियमित रूप से चेस बैंक लेनदेन डाउनलोड कर रहे हैं, तो किसी भी लेनदेन को मैन्युअल रूप से दर्ज न करें। यदि आप मैन्युअल रूप से लेनदेन डाउनलोड और दर्ज करते हैं, तो आप जमा और खर्चों की नकल करेंगे और आपको अपने QuickBooks सॉफ़्टवेयर में सभी डुप्लिकेट लेनदेन को हटाना होगा।